海外大厂断供，半导体暴涨5％！千亿巨头冲涨停，外资加仓80亿！

中国基金报 江右

大事不断，中美贸易谈判又有新进展，零星有疫情曝出，广州出现“网上流传“6月9日之后将停止接种第一剂新冠病毒疫苗”传言，广州卫健委辟谣消息不实。广州卫健委刚通报，广州一家族四口人感染新冠。

供应链上光刻胶供应紧张，半导体板块大涨超5%，茅台为代表的白酒又涨起来，不过冲高回落，茅台盘中暴涨超4%，本轮反弹涨幅已超20%。疫情未结束，医药板块今日上午继续上涨。

上午市场冲高回落，上午收盘，上证指数微涨018%，深证成指涨0.38%，创业板指数涨0.5%，两市成交额5821亿元，个股涨多跌少，2514个上涨，1542个下跌。

北上资金还在大举扫货，上午净买入80亿元。

国泰君安看高到4000点，海通证券也唱多。国信证券也加入了看多大军，国信证券表示，近期人民币汇率的持续升值成为了股市向上的催化剂。

刘鹤与美国贸易代表通话

新华社消息，5月27日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美贸易代表戴琪通话。

双方本着平等和相互尊重的态度，进行了坦诚、务实、建设性的交流。

双方认为发展双边贸易非常重要，并就彼此关心的问题交换了意见，同意继续保持沟通。

广州辟谣不再接种第一针疫苗

人民日报发布，对于近日网上流传“6月9日之后将停止接种第一剂新冠病毒疫苗”，广州市卫健委澄清，6月10日—30日期间，主要对前一阶段已完成第一针剂接种的人群开展第二剂次接种，以及因特殊原因未接种第一针剂的人员接种；7月份后将继续开展第一剂次和第二剂次疫苗接种工作，持续提高人群接种率。所以6月10日—30日期间，并非完全不进行第一剂的接种。当前广州市新冠病毒疫苗供应稳定，可满足近远期群众接种需要。

广州一家族四口感染

详情公布

广州卫健委刚刚通报，2021年5月26日0时至24时，广州市新增确诊病例4例，其中境内2例、境外输入2例。新增出院病例4例。

截至2021年5月26日24时，累计报告境外输入确诊病例828例、境内确诊病例（含境外输入关联病例）381例。累计出院1175例，累计死亡1例。尚在院治疗33例。

2021年5月26日0时至24时，新增无症状感染者3例，其中境内2例、境外输入1例。

新增2例确诊病例和2例无症状感染者情况

新增确诊病例1：

男，11岁，广东籍，常住广州市荔湾区鹤园小区东片。5月24日，该病例自诉出现头痛、发热等症状。5月25日，新增确诊病例2陪同前往荔湾区人民医院就诊，当晚反馈新冠病毒核酸阳性。26日凌晨疾控部门复核阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗，经CT检查和专家会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例。

新增确诊病例2：

女，73岁，广东籍，常住广州市荔湾区鹤园小区东片。为新增确诊病例1的密切接触者（奶奶）。5月25日，陪同孙子就医期间检测新冠病毒核酸阳性。26日凌晨疾控部门复核阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗，经CT检查和专家会诊，诊断为新冠肺炎确诊病例。

新增无症状感染者1：

女，38岁，广东籍，常住广州市荔湾区鹤园小区东片。为新增确诊病例1的密切接触者（母亲）。5月25日，检测新冠病毒核酸阳性。26日凌晨疾控部门复核阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗。

新增无症状感染者2：

女，17岁，广东籍，常住广州市海珠区南洲名苑怡居街。为新增确诊病例2的密切接触者（侄女）。5月22日，两人在该病例家聚餐。25日晚因自觉发热、头痛，前往中山二院南院就诊。26日凌晨检测新冠病毒核酸阳性，疾控部门复核阳性，即转广州市第八人民医院隔离治疗。

上述2例确诊病例和2例无症状感染者均为发热门诊主动排查发现。发病前主要涉及活动场所：鹤园小区东片、南洲名苑小区怡居街、中海花湾壹号A区、培真小学、广州市轻工高级技工学校（海珠校区）、荔湾区人民医院（明心院区）、中山二院南院、又一间茶点轩、好万佳精品超市（坑口村）、西朗市场、瑞宝街中医门诊部、广州西关芝麻糊店（丽华街）等。

截至目前，共甄别117名密切接触者已按有关规定进行集中隔离医学观察。病例所涉及的相关居住场所和活动场所均已进行终末消毒。

半导体猛烈拉升，暴涨超5%

产业链供应紧张，半导体股又火了。

半导体行业，又传来供应链紧张，港股A股半导体齐爆发，A股半导体板块领涨，暴涨超5%，北京君正、芯源微、明微电子、富信科技、富满电子、国科微等涨幅超10%，超千亿市值的三安光电涨停。

港股的半导体也大涨，晶门半导体大涨超10%，华虹半导体、中芯国际等纷纷大涨。

消息面上，此前有媒体报道，由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。

元器件、通信设备、IT设备、互联网等板块也明显上涨。

茅台盘中暴涨超4%站上2300元，本轮反弹超20%

白酒股冲高回落，但盘中拉涨也是惊人，贵州茅台盘中涨幅一度超4%，股价一度重回2300元上方，而从本月1866元底部以来，贵州茅台的股价反弹已经超过20%，进入“技术性牛市”。

格力电器抛出最高150亿元天量回购，创A股史上最大。高开超5%，截至午间收盘，涨3.11%。

超千亿市值三安光电涨停

科沃斯冲涨停市值破千亿

1217亿市值的半导体概念股三安光电，今日上午猛地拉升涨停。扫地机器人科沃斯也冲上涨停，市值突破千亿大关。

这个债券却崩了：两度暴跌临时停牌“熔断”

市场向好，却有上市公司蓝光发展的债券突然崩了，上午暴跌接连2次“熔断”。“20蓝光02”跌超31%，盘中二次临停，100元面值的债券，价格跌到48元。

券商：人民币升值利好股票市场，积极把我做多

国信证券策略今日发文，近期人民币汇率的持续升值成为了股市向上的催化剂。展望未来，从中国经济在全球中的相对竞争优势，以及疫情后世界各国的货币超发来看，我们判断未来一个阶段内，人民币汇率可能将处在一个缓慢有波动的升值区间中。汇率升值一方面会倒逼中加速国企业产业升级，另一方面升值预期有利于国际资本的流入。市场不少观点所担心的汇率升值不利于出口，实际上影响没那么大，多数情况下汇率是果出口是因，出口好汇率才会升值，类似利率跟投资的关系，一般都是投资好利率才会上行。我们认为，当前环境下人民币升值对A股市场是明确的利好，短期看我们继续维持中期策略的判断，市场在二三季度有主升浪的行情机会，指数有望突破2月18日调整前的高点，建议积极把握做多的机会。

国信证券表示，判断汇率走势，短期更多地看两国货币发行，中长期主要看相对生产效率的变化。2020年下半年以来，我们看到人民币明显升值而美元指数持续贬值，直接原因就是疫情后西方国家采取了极度宽松的货币大放水，美国的M2同比增速超过20%创历史新高，而与此对应中国的M2同比增速只有10%左右。展望未来，考虑到中国经济转型已经去的巨大成效，中国企业生产效率大幅提升，叠加相对克制的货币量增速，我们认为未来一个阶段内，人民币汇率可能处在一个缓慢有波动的升值区间中。

如果判断未来一个阶段方向上人民币可能处在一个升值区间，我们认为，这对股票市场而言是一个利好。一方面，汇率升值可以进一步倒逼中国企业产业升级，另一方面，本国货币的升值预期有利于国际资本的流入。

编辑：小茉